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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🌽，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓😈，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥻🩱🍌🥬😻，中报业绩增速可能阶段性放缓🥥👄🥥👢，但仍有部分领域业绩有望改善。

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我们发现，该指标可以较快捕捉(zhuo)上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止(zhi)盈(ying)离场，也会错失市场持续亢(kang)奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场(chang)的判断也存在缺陷，难以有效规(gui)避下跌风险。截(jie)至2025年6月(yue)27日，该指标最近一周小幅下(xia)降，上涨家数占比指(zhi)标目前高于60%，市场情绪较好。

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2、本(ben)周公募调研选股(gu)策(ce)略和私募调研跟踪策略获取正超额收(shou)益。公募调研选股策略相对中证800获得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策(ce)略(lve)相对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。