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郭明錤认为，苹果正在筹备一款(kuan)升级版的(de) M5 Vision Pro，计划(hua)在 2025 年（今年）第三季度开(kai)始量产(chan)。除了处理器(qi)提升外，其它规格基本(ben)不(bu)变，预(yu)计到 2025 年底出货量将在 15 万至(zhi) 20 万台之(zhi)间。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥕🍉，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预(yu)期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、澳大(da)利亚工(gong)业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德(de)・特(te)朗普的政策引发(fa)诸多不确(que)定性，扰乱了全球贸易(yi)，迫(po)使企业推迟投资决(jue)策。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交💘😡😈👄、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💟🤍🧅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）