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风(feng)格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘(yuan)风(feng)险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐(jian)抬(tai)升。本周(zhou)A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。