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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔💯🤬🍒😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄👛🧅🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒👛🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽💋🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏🍎🤬。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒🥬🍆🩳，这为指数后续突破上行👗🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒👞🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🍎🥬👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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操作层面💯🥦，中期维度下（7-8月份）😈🍉，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥻💕🥕👄、业绩预期良好两个先决条件，基于此👜，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍇、军工😻👘、出口（摩托车💛、风电等）💖，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥥。

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2💓🧅🥬🤍🍈、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👝。但需要注意的是👅，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🍅，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手💗👛💘，或将进一步发力💞👙🧅，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🍋🥝🎒，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🤍💗👚，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🤍，北方地区项目施工陆续增多🩳👿🥦🥒，对整体需求有一定支撑🍏🍌🥦🥿。8-10月南北方赶工需求量增加🍒👡，特别是“十四五”收官之年🩱，部分高速项目进入路面铺设阶段💕👜🥦，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为(wei)1.4倍，低于长期平均(jun)0.3倍(bei)标(biao)准偏差。尽管相较去年(nian)低(di)点已有回升，但(dan)港(gang)股整体估值均仍低于长期历史平均(jun)水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半(ban)年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可(ke)能性较低。

2、政策端短(duan)期关注投(tou)资和地产领(ling)域增量(liang)政策，消费(fei)补贴加码(ma)概率较低。主管部门明确将在7月(yue)、10月分别(bie)下达三、四季度以(yi)旧(jiu)换新(xin)中央资金，要求(qiu)注(zhu)重持续性和均衡(heng)性，分领域(yu)制定(ding)落实到(dao)每个月、每周的国补资(zi)金使用计划，基本说明全年就按3000亿(yi)平滑安排。