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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消(xiao)费服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业(ye)绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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