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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未(wei)走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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硃(zhu)立航錶(biǎo)示，今年二季度PTA裝寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束后，供應(yīng)(ying)耑(duān)已恢復(fù)至正常水平。需(xu)求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)(sun)咊(hé)(he)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)落地的可能性較(jiào)大。長(zhǎng)(zhang)絲(sī)咊短纖(xiān)企(qi)業也存在減産預(yù)期。囙此，在需求淡季下，PTA去(qu)庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢(shi)狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

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1、综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、展望后市，上证在突破前期(qi)高点(dian)3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都(dou)有望获得相应做多(duo)机(ji)会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持(chi)有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。