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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🌽；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👿💞，今年进一步攀升至5%🩰👜💯。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👞🥻🍎。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍆👚🍎🍋，扭亏赎回压力缓解🩱🍄🥑，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🧡。从7月开始🍇🍌，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💘💕💘🧅，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓🍒💟，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊，总需求增速结束三年低迷和下行🍑💌🥿🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代👢🍇🩰，A股自由现金流收益率不断提升🩱。而2018年以来👝👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👅👢。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💓💝🥔，不仅会对市场走势产生显著影响💯💘🍌🍅🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒🩲。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝，是重要的选股方向

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许(xu)廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部多因素(su)交互影响，自去年底(di)投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险(xian)偏好有所上升，外(wai)资(zi)对中国资产关(guan)注度亦进一步回升。年(nian)初以来，部分外资券商陆续上(shang)调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含(han)中美科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸引(yin)力等因素，都推动了港股市场回暖。

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