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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅(fu)，中证(zheng)银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银行股除招商(shang)银行、成都(dou)银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显。

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华(hua)泰柏瑞中证A500ETF跃居同类规模(mo)之首。交易(yi)所数据显示，截至6月27日(ri)，华泰柏瑞(rui)中证A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元的资金布局，规(gui)模首次突破200亿元大关，达到202.56亿元，在市场所有跟(gen)踪中证A500指数的(de)ETF中(zhong)位列首位(wei)。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🧅、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🍍🧡。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🩰👙。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👿，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🩱😡，6月28日美表示特朗普年内将访华👿。同时👿，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👄💕💖🍋🤍，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡💗。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👙💯，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍎💘，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👠，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点💘🥥🩲💯，8月后走强。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见💟。