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无论学历高低，一个人总会懂些什么🍆，而你懂的东西可能有一天会让你发现机会。我自己抓住的机会也好像和学历没什么必然的联系👢👅🧄🤍。

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1、4、观(guan)点：三季度(du)矿价继(ji)续回调，氧化铝利(li)润空间引导供(gong)给过剩格(ge)局持续压(ya)制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶(jie)段，届时或有修复出高点位(wei)置的机(ji)会。三季度(du)电解(jie)铝铸锭继续下滑，抢出口结(jie)束，叠(die)加(jia)光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走(zou)势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存(cun)有较强底部支撑，顺畅回调(diao)节奏可(ke)能性低(di)。而(er)消费若出现超预期，或有进一步冲(chong)高的驱动(dong)。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因(yin)素偏多，振幅有(you)走扩可能。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科(ke)技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。