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6月重要(yao)政策梳(shu)理：据不完全(quan)统计(ji)，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面(mian)，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央(yang)行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了(le)一篮(lan)子金融举措与(yu)措(cuo)施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量(liang)发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等政策持续发布。

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战略上🩳👚💋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💗🍒、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥦👠👡，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💯，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👗🩰，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💝👗🤍。与此同时👠，更重要的是2014年二季度🥬，房地产政策明显转向积极🥕👗🎒，全国各地放开限购🥥🥭🥒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍🧡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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