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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏(kui)阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效(xiao)应(ying)。从7月开始，这种情(qing)况发(fa)生的(de)概(gai)率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大(da)、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕💔💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🥦🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在👚🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅👝👠，类似现象在2020年也出现过👅💓😻🌽🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖🥿🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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现场一幕(mu)令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中(zhong)的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的(de)玻璃罩抬(tai)起来，他轻轻拧动钟身背(bei)后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左(zuo)侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑(pu)布及小河渐(jian)渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时(shi)空的旋律，让观众仿佛置(zhi)身于几百年前的(de)时光之(zhi)中。

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2、何涛：他大我 9 岁多🥻🩰👿👚🥑。以前他跟我说，要克制、少发脾气🥔🧡，别人会因为你是创始人而在意或者害怕🥭🍇🍅。我当时不理解😠🥒🩰😈🩳，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂。