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后续如(ru)何演(yan)绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🧄🥻👡🥦，若预期过高😡👜👠，可能面临业绩验证期的回调压力🤍🥑。