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展朢(wàng)(wang)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)(you)的化工行業景氣(qì)度(du)有(you)朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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4、观点：从基本面来说💖，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍒🥥，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍋🍄，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🍊🥕。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🥿🥻，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥔；第二🍋👡，供应端投产仍在持续增加💘，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👝，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥦🥝，折合5.5万元/吨🍊；第三，整条产业链的库存压力都比较大🩱🥻，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👢💛🌽，同时🩲，如若下游消化不畅🍍💌👡，正极厂砍单👠，则会对锂盐形成负反馈🥿🥦🍇；第四，上半年的**政策之下🥭👿，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看💋，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况👡👠💞，另一方面🤬🥿💕，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🩳💞🍇，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🤬🍊。

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此外🍋，随着行业反内卷整治的进一步深入👠🍒，化工行业部分领域的产能重复建设🩱💖👚、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监🥔、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1-5月规(gui)模以上工业(ye)企业利润同比转负，5月当月同比转(zhuan)负(fu)。1-5月全国(guo)规模以上工业企业实(shi)现利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单(dan)5月同(tong)比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入(ru)利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个(ge)百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收窄。

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