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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍇😡💌😠💔，更多采取观望🍒👜🥥、被动跟随策略🥔🍆👞👢，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💞🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝。

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澳大利亚工业(ye)、科学(xue)与资源部发(fa)布的二季度报告称，美国总统唐纳(na)德・特朗普(pu)的政策引发诸多(duo)不(bu)确定性，扰乱(luan)了全球贸易，迫使企(qi)业(ye)推迟投资决策。

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对于2024年个税申报中存在退税情形的(de)纳税人，过(guo)了6月(yue)30日截止日后，依然可以申报获得退(tui)税。当然对这部分人(ren)来说(shuo)，原本可以提前至3月1日申报获(huo)得退税，由此还能存入银(yin)行等获得利息，因此尽早申报退税获益更多，否(fou)则自愿损失这部分退税资金的利息。

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总量政策方面🥝🥕😡👠，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩱💞🎒👢，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥿🍆，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💯。6月24日👘🍌🍎，中国人民银行、国家发展改革委🍇、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥿👛😻。《意见》从支持增强消费能力👅🧄、扩大消费领域金融供给👞👚🍄、挖掘释放居民消费潜力🧄、促进提升消费供给效能🩰、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍑👚💟。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求👙💞。同日💞😻🤬，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出😡👚💋，培育餐饮消费新场景👅👄👚。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍋，鼓励各地发布餐饮美食指引👗🍄，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🩲👝👗。地方上，6月以来🥔，江苏省💓🍎💯、广西壮族自治区👘😻、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、（一）氧化(hua)铝：随着利润修(xiu)复，前期减产产能逐步(bu)复产，叠加新投产投放(fang)顺利，将陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万(wan)吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件之前，我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价的底部(bu)，因(yin)为从成本和历史出(chu)矿(kuang)价格来看，60 美金(jin)矿企仍有(you)出矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能会(hui)触(chu)及(ji)部分几内亚高成本项(xiang)目和非几内亚矿(kuang)石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事(shi)件后(hou)，矿石止跌小幅回升后(hou)再(zai)度僵持(chi)，由于(yu)事件落地(di)进度、对于企业(ye)成本的增加等信(xin)息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需(xu)要谨慎。此外(wai)短期仓单仍(reng)在去化且实际(ji)量级或低于公布数(shu)量，需(xu)要(yao)关注仓(cang)单回升的节点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿看矿价）。

2、伊泰B股是由(you)内(nei)蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以(yi)煤炭生产(chan)、运输、销售为基础，集铁(tie)路与(yu)煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大(da)的地方煤炭企业及中国大(da)型煤炭企业之一。