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赵宪(xian)成：虽然恒生(sheng)指(zhi)数(shu)的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科(ke)技股和互(hu)联网企业仍(reng)有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为(wei)14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约(yue)为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力(li)可能会(hui)更(geng)加明显。

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上週五，在中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊降息預(yù)期的推動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)超400點(diǎn)，納(nà)指、標(biāo)普雙(shuāng)雙創(chuàng)(chuang)下歷(lì)(li)史新高，衕(tòng)時(shí)10年期(qi)美債(zhài)收益率大幅下行10箇(gè)基點。

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多晶硅主要观点：光伏抢(qiang)装结束，终端需求走弱主导下半年合约走(zou)势，多晶硅价格阶段性承压，供应(ying)能否继续维(wei)持低(di)位是决定多晶硅价格能否企(qi)稳的关键因素，预计下半年(nian)核心运(yun)行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢(feng)高沽空思路为(wei)主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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1、下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、6月份南华(hua)工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业(ye)粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦(jiao)煤库(ku)提价均(jun)下行，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货价格均上行，天津港(gang)焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。