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付倍佳：海外需(xu)关注美国对等关税落地情况、美(mei)联储降息(xi)节点(dian)，国内关注财政(zheng)政策发力节点(dian)、CPI价(jia)格拐点以(yi)及南(nan)下资(zi)金交易(yi)活跃度。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月(yue)盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業(ye)利潤(run)增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航(hang)空航天相(xiang)關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤(run)衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費(fei)品製造業(ye)其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢(jia)用廚(chú)房電器具製造行業利(li)潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)(yin)茶製造利潤增(zeng)幅擴大。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🍑😻👄💕，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🍏👞👿🥥，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、🏮行业配置层面🩳🧡，相较于趋势跟随💗🤬😻，更优的策略是低位布局🩰🍆🩰💔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕💟，当下仍处于第二轮高低切周期中💔。以月度-季度维度的轮动视角看🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄💌💘💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄🍄、风电、游戏已陆续兑现外🥦👙，后续建议关注半导体👞💯👜、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👄🍄，资金脉冲加速🥥🍊、股债息差性价比进一步降低后🥒🍈🥒🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险💘👙🥔💋🍈。胜率方向，结合估值🌽🥑😠👜、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🌽👝🥝💕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍎、小金属。

2、總檯(tái)記(jì)(ji)者李健南：伊(yi)朗(lang)官員(yuán)錶(biǎo)示(shi)，本次塟(zàng)禮(lǐ)除(chu)了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人(ren)民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另(ling)一方麵昰展(zhan)現(xian)伊朗內(nèi)部的糰(tuán)(tuan)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。