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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)(shi)多數(shù)情(qing)況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外(wai)增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場(chang)快速反彈時(shi)，開(kāi)戶數衇(mài)(mai)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但(dan)昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低(di)迷的狀態(tài)。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为(wei)综合金融、计(ji)算机、综合、国防(fang)军工、非(fei)银行金融；中信一级行业中振幅最高(gao)的前5大行(xing)业依次为综合(he)金融(rong)、计(ji)算机、综合、非银行金融、国防军工。

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本月(yue)市场的快速反弹之(zhi)际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场(chang)情绪，并对本轮(lun)涨势的持续性构成威(wei)胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资(zi)者的乐观情绪，他们对(dui)特朗普**最严(yan)峻的关(guan)税威胁大(da)多未付诸实施感到(dao)欣慰。

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1．供给端🍊👅🧄，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期💖，市场供应边际增量明显，对价格形成压制💟🍋💯🤍。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中👢👡🥒，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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1、二季度(du)消费服务行业(ye)盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数(shu)增(zeng)长。从社零表现(xian)来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域(yu)盈利有望持续改善。

2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征(zheng)有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主(zhu)题(ti)机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明(ming)显，突破前可能(neng)还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的(de)牛市(shi)，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破(po)的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的(de)持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明(ming)显转向积(ji)极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。