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“6月脉冲”在本周集中演绎🥝，主因是人民币的不断升值🥕🤍🍑🧄👜。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥿💖🥻、中🧄🥻👛、长期维度下，均是乐观因素占优🧄👗💓🥭。

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1、这种不确定性的一(yi)个迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了业绩指(zhi)引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了(le)市场的不(bu)确定(ding)性，但也(ye)降低了(le)预期，为今年下半年可能出现(xian)的惊喜上行奠定了基础。

2、这(zhe)一指数层面的反复与较(jiao)为极致的结构(gou)行情也印(yin)证了我(wo)们过去半年(nian)持续(xu)提示(shi)“反弹是间歇，结构是主线(xian)，在低迷的(de)左侧布局，在亢(kang)奋的右侧适度获利(li)”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏(hong)观(guan)环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？