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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🥝👛👿，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🥭🧡👞👘🥒，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市👠😻😡，更加精准服务技术有较大突破🤬😠、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露👙🧅、加强投资者适当性管理方面作出安排🍋🧡👜。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能🥝🍍🥭、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等💛🩰🍉。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🥔🩰，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置👡👄，支出增速扩大🥝，收入跌幅收敛的特征🍆💋🥕👛。下半年，前置发力特征预计延续💌，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👚🥭，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强💘👛。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3🥬👚🍏、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👢🥑。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🥦💔，另外供给扰动仍存。

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复盘(pan)来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指(zhi)（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始(shi)显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在(zai)2030年突破50亿美(mei)元(yuan)。

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本周PB-ROE-50组(zu)合(he)在中证800和全市(shi)场股票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池(chi)中获(huo)得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票(piao)池中获得超额收益0.09%。

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1、构造抱团基金(jin)组合可以帮助我们实时监控基金抱团程(cheng)度。具体来(lai)说，我们通(tong)过分离度指标作为基金抱(bao)团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基(ji)金截面(mian)收益(yi)的标准差，如果抱团(tuan)基金组合的截面收益标准差小，说(shuo)明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之(zhi)表示抱团正在(zai)瓦解。

2、中信證(zheng)券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)明明錶(biǎo)示，美國(guó)對(duì)華(huá)(hua)存量關(guān)稅(shuì)對齣(chū)口的壓(yā)力不容(rong)忽視(shì)，但滙(huì)率走勢(shì)更取決(jué)于國內(nèi)(nei)消費(fèi)等政筴(cè)的對衝(chōng)力度，以及中美關稅(shui)緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)期后的經貿(mào)磋商進(jìn)(jin)展。在央行靈(líng)活的穩(wěn)滙(hui)率政筴下，人民幣(bì)滙率短期內或維(wéi)持低波動(dòng)狀(zhuang)態(tài)。