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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场风(feng)险偏好修复(fu)的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产(chan)价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以(yi)伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于(yu)欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过(guo)科技股估(gu)值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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这种(zhong)不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多(duo)家(jia)知名企业，在(zai)刚刚过去的(de)财报季撤回了(le)业绩指引，理由是对全球贸易的担(dan)忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下(xia)半年(nian)可能出现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍎🍑👠，但5👅🥻、6月随着出口增速的收窄💗😡💛，盈利预计边际放缓💝💟👛。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩲💝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥭👘👄👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅🍅🎒👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🧅，如汽车💓、光伏、自动化设备等🍒🍈🌽🎒；3）消费服务领域👡💛💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙🤍👡、五一端午等多重假日**💗，有望延续两位数增长😈👗🍑🥦👄，其中饮料乳品、农副产品、家电🍓🥿💗、家具🍊💔🧅🤍、饰品🍓🍒🩲🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💘👜、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🍌👘🧅🍎。

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1、6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)；2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在(zai)陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，數(shù)(shu)字(zi)經(jīng)濟(jì)(ji)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政筴(ce)持續髮佈。

2、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数😡、金融科技指数、数字货币指数🩳👄👝👄、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🍏🍈、天然气指数🥝😈💞😻、白酒指数、银行精选指数。