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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍄🤍🍓，但如果美联储在7月意外降息😻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡👗，红利也开始滞涨🍌💟💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡😻👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰💯💗。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🎒💕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🎒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💔，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💋🥔🥔🤍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱(qu)动为主(zhu)，第二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更👜👞，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理💋，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理🥕。

2、香港财政司司长陈茂波表示👗，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢🩳👡👿、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”👠🍄，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案👄，有潜力为支付及资本市场活动带来变革😻，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效🍒👜💝🍏💗，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施🤍👜🥭💕🥾，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。