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1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半年受到政筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)動(dòng)，鎳(nie)鑛供應(yīng)(ying)相對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊菲律賔(bīn)鎳鑛陞(shēng)水持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)，截止6月中(zhong)下旬，菲律賔鎳(nie)鑛陞水小幅下跌，印尼鎳鑛陞水維(wéi)持高位，但基本也已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)看，鎳鑛耑(duān)矛盾或將(jiāng)走弱，且攷(kǎo)慮(lǜ)全年配額(é)(e)消化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供(gong)應增(zeng)加壓(yā)力也將逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。

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許(xǔ)廷(ting)全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已(yi)有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)(yu)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)域(yu)上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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进入7月后💘👛🤍🩱，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👝🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽。具体来说👠🥬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥🤍，大盘风格略占优。第二🥿😻👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠，对短期市场或有扰动💓🍓🩰。第三👄💘🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖🥔🥑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄🩳👗🥒，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖💓👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👄🥒👄。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇🥒🍇。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🤬、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、从需求端来看🌽，随着7月多晶硅行业需求回暖🩰，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量💋🩲🥥。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软👝💞，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可(ke)能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断(duan)风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。