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展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行🧡💛🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局👚👄。资金面上🍈👛💯💓👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕🥾👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥿🍒🍌💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👢🍇，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩳🍉，ROE增速约为11%。因此💞🎒🍋💛，我们认为🍎，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💘💕，拉长时间来看🥕🍈，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、共和党人正利用和解程序🍍👙，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🩳🥻🥾。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🧅🥦👡。但共和党人希望修改这一流程💗🩱，假设现行政策将无限期延续🥝🩱。