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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至(zhi)19日召开。本届论坛(tan)主题为“全球经济变局中的金融开放合作(zuo)与高(gao)质量发展”，此前媒体(ti)报道称论(lun)坛(tan)期间，中央金融管理部门将发(fa)布若干(gan)重大金融政策。

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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括👅👗，1）银行👘🍊🍓👠、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业💝🌽；3）由财政支持的基建🧡、建筑🥒、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置🍆🍌🍄🍈💝、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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在我們(men)國(guó)內(nèi)(nei)，更具決(jué)定性的囙(yīn)素昰(shì)地(di)區(qū)差異(yì)：2022年高校招生如菓(guǒ)分省來(lái)看，三大直鎋(xiá)市的男女生比例都在最均衡之列，而本科錄(lù)取人數(shù)中(zhong)女生佔(zhàn)比最高的雲(yún)南、廣(guǎng)西等(deng)省份都有着重男輕(qīng)女的現(xiàn)象。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著(zhu)。6月10日，A股盘中出(chu)现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大(da)影响。一是中美(mei)代表团合影中未出现公(gong)安(an)系统相关人员，这意味(wei)本次谈判不(bu)涉及芬太尼(ni)税和降关(guan)税相关议题，更多聚焦其他(ta)经贸(mao)合作领域。尽管这一情况与我们一直(zhi)以来的预期基本相符，但市场一(yi)度对“降(jiang)关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭(tan)天”发(fa)表文章对美国(guo)商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场(chang)对中美谈(tan)判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了(le)较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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1、除了(le)美联储，日本央行将在(zai)周二结束为期两天的会议，市场普遍预(yu)计其政策将保持不变。同样，英国、瑞士、瑞(rui)典(dian)和挪(nuo)威央(yang)行也将在本周(zhou)公布政策决定。这些央行的决议将为(wei)全球(qiu)货币政策的未来走向提(ti)供(gong)更多线索，尤其(qi)是在全球经(jing)济复苏不平(ping)衡的背(bei)景下，各国央行的政策分化可能进一(yi)步加剧。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)及三年(nian)低點(diǎn)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)(yi)前，期權(quán)持倉(cāng)已(yi)顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)象。此次襲(xí)(xi)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)(mian)。