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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💓💓👄💓，叠加新投产投放顺利🌽💟🍒💕，将陆续看到库存和现货拐点🍓🩳👗，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥦🥻，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前💔，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💋👄，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🥥，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍎💕，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥒🌽🍌👠，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍋🍌🥑，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性👘，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🍊🍅👿👜👞，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🥕🧅，详见《消费缘何强势🥾🍊🍊🍉？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘，成长价值或相对均衡🤍。具体来说🍇💓🍋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒，大盘风格略占优。第二💋🥥👘，外部流动性方面💔🧅👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍇👜💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝🥿，关注7月政治局会议的表述变化🍓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👚💗🥻。

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德固特公告🧅😡，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金💯🍉🍉。预计构成重大资产重组，不构成重组上市👜🥒🥕💔。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🩱，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍊👢🥝💕。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

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1、而目前(qian)高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流(liu)入权益市场的概(gai)率也将进一步提高，因此一旦(dan)市场突破上行(xing)，场外的资金力(li)量(liang)将会显得尤为庞大。

2、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更(geng)具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善(shan)。未(wei)來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有(you)機(ji)會見(jiàn)(jian)到資金進(jin)一步迴(huí)流。今年以來，各(ge)領(lǐng)(ling)域上(shang)市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市(shi)場震盪。