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第二阶段结束的标志🍍😻，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍑💘，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💗🧄👢😻；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👝，对场外配资等也加大了监管力度。

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央行副行长👅、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🎒💔🩰，优化合格境外投资者制度🥦；建立健全更加便利🥕🍍🍇、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制👚🍄🥔🥿；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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布鲁克林联邦检察官约瑟夫・诺塞拉表示👿💖🥾🥭，来自纽约布鲁克林的陈 Justin 和甄 Jun（均为音译）被控通过工作获取了有关 Purple Innovation Inc．、Ondas Holdings Inc．、SigmaTron International Inc． 以及 Signing Day Sports Inc． 等公司的非***息👄👙。

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由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定(ding)的季(ji)节性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收(shou)益的行业主要(yao)集中在国防军(jun)工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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1、4、关于糖(tang)醇比走(zou)低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅(bang)，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能(neng)源底问题。从二者的价格来(lai)看，进一(yi) 步提升制糖比的驱动确实不足，从能(neng)源(yuan)安全(quan)的角度看，保证一定量的乙醇供应也(ye)符(fu)合巴西战略安全要求(qiu)。本榨季制糖比预计维持高(gao)位，进一步提升的难度较(jiao)大。

2、风格层面🍏😡🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥭，第一，从历史来看💗，近十年7月市场风格相对均衡🥒🥿🥒🥭👝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍍😈👠👅🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👢🥬💋🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙💋，加力实施增量政策”💞🍉💟🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕，市场交易和增量资金层面🍅💞，近期在以伊冲突缓和后😈，A股权重板块上涨🍌💞💕👜，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖🥒🥿。