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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🥬🍑👞，出口预计将震荡回落🍆💟😠🧄👄。5月社零同比大幅增长6.4%🥻💟，但我们判断未来或难以延续🌽💌🍍，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🎒🍑👗？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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网友：低市盈率是价值投资的一种派别👿💓🥝，相对来说比较低级。价值投资的高级形式就是对公司进行估值😻，用4角钱价格买1元钱的价值。需要你对公司真正了解，才能很好地做出正确的评估。

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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日🍈，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”💝。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业(ye)中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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