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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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赵宪成：我们关注(zhu)三大(da)板块(kuai)：一是(shi)消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费(fei)细分行业消费韧性(xing)强，品(pin)牌提升(sheng)空间大，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表(biao)现及更高的估值(zhi)性价比；三是红利板块，包括银(yin)行(xing)、能源、公用事业、电信运营商等。

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目前，中國(guó)(guo)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整(zheng)體(tǐ)(ti)宏觀(guān)流(liu)動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)(jiao)爲(wèi)充裕的水平。其中(zhong)，**部門(mén)的(de)螎資對(duì)社會(huì)(hui)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)(xian)尤爲(wei)突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善(shan)起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)(chang)持續(xu)上(shang)行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)(huan)境咊金螎(rong)條(tiáo)件。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)。5月份TV LCD 出货量(liang)为19.60百万个，月环比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正(zheng)转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄(zhai)至10.27%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器(qi)出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负(fu)至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个(ge)百分点(dian)至 0.49%。

2、中(zhong)指研究院指数(shu)研究部总(zong)经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加(jia)、较(jiao)强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持(chi)较高活力，上(shang)半年重点城市整体新建商品住宅销售面积(ji)同比保持增长。在供给缩量(liang)与销售修复(fu)推动下(xia)，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。