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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实👛🍅，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🥝，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁😻🩰、化工、有色等资源品板块。

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1、付倍佳：全(quan)年港股市场(chang)或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走(zou)向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新(xin)兴市场(chang)资产可以保持乐(le)观。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥝🩰🥕，国内政策的支持也增强了市场信心🍏💞，尽管受关税风波影响出现波动🥕👿🥬🩳，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💯😈。