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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁🍆。

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后续如何演绎🩳？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩳💯🥔🧡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋💯🥒🩰，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽💯🍆💝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑👿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💯🥾👘🥒、被动跟随策略🍑，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩲🎒😡🩰、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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燃气主要受益于国际气(qi)价中枢回(hui)落，城燃企(qi)业成(cheng)本下行，同时顺价机制(zhi)落地，购(gou)销价(jia)差回归正常区间，推动(dong)企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入(ru)或有提升(sheng)，同时用电需(xu)求稳健增长，全(quan)国重点电厂(chang)日(ri)均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🍄💓😻，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板👛🌽🧅💟、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🩱💞💞🍑👗、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🍆、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🥦🍊、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日👅，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片💞😈。

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1、从去年三季度以来💗👄，无论是个股还是基金🥦🍊🤬，赚钱效应在进一步强化🥿，今年以来💛，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍍🩱🧄👡🩲，今年进一步攀升至5%💕。市场上的赚钱效应在不断积累😠。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🍏，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停(ting)售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领(ling)域的追赶。