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8、上半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充(chong)足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年(nian)以来，历史同期高位水平运行。卓创统(tong)计数据显示，截(jie)至6月27日，样本屠宰企业开(kai)机34.16%，较年初(chu)减少(shao)5.64个(ge)百分点。目(mu)前生猪市(shi)场供(gong)给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期(qi)终端对于分割品需(xu)求较好(hao)，下游走(zou)货较为顺(shun)畅，屠宰企业(ye)开机、利润情况较好。

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陈健玮：在全球主要市场中💋😠👘，港股估值仍处于较低水平🍏🥦🍑🍏，并显著低于美国市场👙。根据彭博数据🤬👅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🩱🤍、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🥾，正重塑港股估值体系👢🥑👡👝💛，定价权逐步转移😻🍇💖，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13👠🍆，023.50万元（含税）👝🥻💘🍅。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善💘💗🌽；化肥价格2024年整体呈下行态势🧅😈🍅；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥾👅。

2、短期金融搭台💘，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💋🍏💋🤍。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💯。看好三个宏大叙事强相关资产👿🍄🍒，黄金、稀土和国防军工👅👞。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。