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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行(xing)。综(zong)合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。