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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度(du)判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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消费复苏的持续性仍存不确定性👅🤍。今年以来，居民消费开始回暖💞，但仍未达到疫前常态化增速🍊，未来是否能持续性的修复改善🍆，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🤍🥥🍍，则经济回升动力将明显减弱。

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据央视新闻消息，当地时间6月29日，美国总统特朗(lang)普表示，美国(guo)对伊朗(lang)福尔多核设施的袭击完全摧毁了(le)目标(biao)地点。“现在那个地方只(zhi)有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧(cui)毁了。”他说。

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1、对比过去(qu)2年7月政治局会议(yi)和(he)4月政治局会议的表态(tai)来看，往(wang)往相较于4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对经济(ji)形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前(qian)出口、地产均面临挑(tiao)战的背景(jing)下，7月政治局会议(yi)对经济工作的基调(diao)有望更加(jia)积极(ji)。

2、田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，恆(héng)生(sheng)指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆(heng)生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港(gang)股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。