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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍈。近期A股向下力度弱💝🍍👝，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👗🥝🍊。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍍🍅。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👝👛💛。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥔，半年报依然是很重要的逻辑链🍑👿🍎，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍈💘👛🍊、业绩预期良好两个先决条件👞🥾，基于此👢，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块😡🩳👘、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车👗🍊🍇🧄、风电等）👘🍉，业绩是7月超额收益的主要来源之一💘🍄。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关💘，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🧄🥻🧄，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍒，议员们又对条款进行了修改👙💓🩲，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥕👞🍈🍌。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港(gang)股通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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2、我(wo)自己能看懂的公司也是非常少的，看不(bu)懂当然只能放弃了(le)。个人认为(wei)，看懂一家公司不会比读(du)一个本科(ke)更容易(yi)。不过，花很多时间去看那些看不懂的公(gong)司是不合算的(de)。我(wo)在巴菲特那里学到的(de)非常重要的一点就是先看商业模式，除(chu)非你喜(xi)欢(huan)这(zhe)家公司的商业模式，不然就不要再(zai)往下看了，这样能(neng)省很多(duo)时间。你的汽车行业的例子我其实也不(bu)懂，虽然在特斯拉(la)上赚过不少钱(qian)，但(dan)最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）