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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央(yang)政治(zhi)局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强(qiang)调成(cheng)长科技板块的回调(diao)风险。