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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制(zhi)造(zao)业工业增加值保持10%以上增(zeng)速(su)；出(chu)口方(fang)面，由(you)于我国集(ji)成电(dian)路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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方正证券李(li)珍妮等人(ren)6月15日研(yan)报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推(tui)出加速端侧(ce)AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着更多(duo)品(pin)牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比(bi)增(zeng)长135%。轻功(gong)能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实(shi)现传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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资本市场方面🥾🥭🥻，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🍏👢🩳；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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1、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、全球降息空间再度打开🤍，A股“稳中向好”延续🥭。海外方面🍋🩱，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👞，市场已开启降息交易😡🧄🥕；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💘，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥑。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥦🥦💘，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🩳🍋🩲💛🥬，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👞💯。