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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓，财政指数的发力和消费的韧性👅👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦👠💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。尽管高频数据显示出口下半年承压😈💝，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🎒👅💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🥔💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕🍒🩱👠🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看👜👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、1-5月规模以上工业企业利润(run)同比转负，5月(yue)当月(yue)同比(bi)转负(fu)。1-5月全(quan)国规模以上(shang)工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响(xiang)，单(dan)5月同(tong)比(bi)转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营(ying)业收入利润率(lv)4.97%，同比下(xia)降(jiang)0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二季度盈利相比一(yi)季度预计增(zeng)幅(fu)收窄。

2、我对安全边际的理解是对公司的理解度而不是股票短期的价格波动🍇🍊🥕🎒。对一个伟大公司而言，有时候一点点价格差别10年后看都不是事🧅💔👛🩱🥑，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了💔。