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因(yin)此，市场对下半年的(de)经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边际改善，已成(cheng)为后(hou)续稳(wen)定经(jing)济的重要变(bian)量。近期，国内定(ding)价(jia)的大宗商品触底反(fan)弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🩲，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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华福证券分析认为🌽💋，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🍍🥭💌，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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1🍑🥥🍇、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🥦🩲💝。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🍌，以及炼油利润改善👗🍑，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限💗🍒🩲🍑。南方地区💌，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🥾👢，缓解南方供应过剩的压力👄。库存方面🍆🥭，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🍑，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈💯🥑🧡👡🩳。

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1、当前🍄🍋，ST新潮面临退市风险👿。因未按期披露2024年年报及2025年一季报💗，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定🍄💛，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确👝🩰、完整的2024年年报💓🍎🩰💔🥭，公司股票可能将被终止上市。

2、去年夏天前后，高盛總(zong)裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)(er)悳(dé)(de)倫(lún)訪(fǎng)(fang)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總(zong)理(li)咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他(ta)傳(chuán)達(dá)的(de)信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀(yin)行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希(xi)臘(la)進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。