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展望7月👘🍊🩳，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局💯👙。从基本面的角度来看💕🥒，财政指数的发力和消费的韧性🥬👛👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥕🌽👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇👢🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈😈，进一步积累了今年的赚钱效应💛🧅🥝🥕🩱，这为指数后续突破上行💗🍇👜💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠👚。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬🍄。

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截(jie)至評(píng)估基準日，福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)的(de)股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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1、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产👄。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🩲👜🍋、87%😠🥾🎒，阿联酋的产能利用率仅为71%🩰🤍💞👝。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🥑👅。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥕🩱👝💓，会大大超出市场预期🤍🍆。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🩳，相较于2024年的27万桶/日下降🥭👙👠🥝，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🥾💕。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🥻👡💗😈🤍，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、資本市場(chǎng)(chang)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央(yang)行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸(lu)傢(jia)嘴論罎(tan)上宣佈八(ba)項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包(bao)括(kuo)在上海(hai)設(shè)立銀(yín)行間(jiān)(jian)市場(chang)交易報(bào)告庫(kù)，在上(shang)海設立數(shù)字(zi)人民幣(bì)國(guó)(guo)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在(zai)上海“先行(xing)先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。