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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走(zou)向(xiang)现(xian)实(shi)给市场(chang)的反馈感(gan)强于其(qi)他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全(quan)球其他(ta)地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美(mei)铜(tong)市场的(de)量(liang)级无法估算，但对全(quan)球其他(ta)市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级(ji)在(zai)百万吨以内，站(zhan)在全年(nian)的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二(er)是，美极端的关(guan)税政(zheng)策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风(feng)险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也(ye)有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判(pan)形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和(he)制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大(da)压(ya)力，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国(guo)内品种交(jiao)易的一部分。

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2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國(guo)5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于(yu)0.1%。