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仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)(guo)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資(zi)福可喜瑪(mǎ)，有利于公司(si)保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)(xi)，有助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)(jing)爭力。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升💔🍊，银证转账会大幅增加🍈👝🍓💓，个人投资者加速入场👠🍍💯💔；与此同时，融资余额也开始大幅攀升💖🥦💘👢；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈👠。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👘🥝😻，6月重要政策约148个🥕🍄👡🍇。具体来看🧡💔🥥🧡，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🧡💛🍅，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥝👙。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍌🍈🩱。2）资本市场方面🥕👙👚，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👄👙，证监会🩲，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍑🍇💋。

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自律是上市公司的应有之义，上述行为，难道不是公司所声称的(de)“轻薄(bao)浮夸”、“宵小(xiao)横行”？不是公司(si)所声称的“阻碍了(le)资本市场的稳定和发展，更扰乱了社会主义市场(chang)经济(ji)发展秩序”？

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1、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标的相关政策持续(xu)推进(jin)，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源(yuan)局发布《关于有序推动绿(lv)电直连发(fa)展有关事(shi)项的(de)通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化(hua)用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进(jin)“三零三省”用电服务升级，打造(zao)办电便(bian)捷化、供(gong)电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协同化(hua)的用电新生态(tai)。6月4日，国家能源局发布关于组织(zhi)开(kai)展新型电力(li)系统建设第(di)一批试点工作的通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿方向(xiang)，依托典型项目开展单一方向试点(dian)，依托典型城(cheng)市开展多方向综合试(shi)点，探(tan)索新型电力系统建设新(xin)技术、新(xin)模式，推动新型电力系统建设(she)取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢(qing)能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性能及关键核心技术取得新突(tu)破。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅(ting)印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案(an)》。6月18日，福建省发展和(he)改革(ge)委员会印发《福建省(sheng)氢(qing)能产业创(chuang)新发展中长期规划(hua)（2025—2035年(nian)）》，其中(zhong)，2025至(zhi)2030年为起步发展期