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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未(wei)延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。