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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加(jia)，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承(cheng)認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割(ge)裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至(zhi)三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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操作层面🍌👡😈👜，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍋，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👚😈🍎、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥔🥭，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍍👡，比如海外算力（光模块、PCB）😻🍊🥥、游戏、军工、出口（摩托车🧄👞🍎🥬、风电等）🩱👝🍏，业绩是7月超额收益的主要来源之一👿。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议(yi)院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院(yuan)程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且为(wei)了让(rang)法案在参议院(yuan)通过，议员们又对条款进行了修改，改动(dong)的部分在参议院投票后还得回到众(zhong)议(yi)院再(zai)投一轮。

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本周(zhou)港股通(tong)交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向(xiang)资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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1、《证券日报》记者与业内交流了解到，在当前低利率的市场环境下😈，银行理财子公司正积极寻求创新之道💕💗，从多维度发力并加大产品创新力度😡💘，以适应不断变化的金融环境。

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