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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕(lv)瑞君(jun)认为，下半年政策或将进一步发力(li)以提振消(xiao)费增长。一方面(mian)财政政策或增加耐(nai)用品(pin)及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币(bi)政策或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成(cheng)为A股(gu)有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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许廷全：上半年(nian)港股市场呈现震荡向上走势(shi)，主要受到内(nei)外部多因素(su)交互影(ying)响，自去年(nian)底投资者(zhe)意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科(ke)技之间差距可(ke)能收敛，以及估值(zhi)吸引力等(deng)因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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2、根据行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值等维度对重点行业(ye)评分，本期得分较高的行(xing)业主要(yao)有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务(wu)、消费(fei)电子(zi)、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。