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陈健玮：在全球主要市场中🩲，港股估值仍处于较低水平🍏🌽🧅🥥，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥝👚，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥦🍋👜💌👿，预测市净率为1.2倍👢👘，预测股息率达3.2%，其中🥝🤬🥦，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍒。相较于A股🧅，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💞🍄。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥦，创新药、人工智能等领域的技术突破🎒👞，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💝🥥。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💔，面板价格小幅回暖😈，光学光电子业绩有望持续🍉；算力需求持续高景气🍇💋，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍇🍌😈、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤍🩰👿😠🍒，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥬🥻😡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👞👛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👙。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💓👜🍎👄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥒。

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6月27日🍄👠，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🩰，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😈👙，“用好用足存量政策🍈，加力实施增量政策🤍，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🥦😠🩰，将对市场情绪形成进一步提振。

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