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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是(shi)当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也(ye)就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选(xuan)择当时的(de)主(zhu)线或者赛道进行投资(zi)。

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市场分析人士仍对后续政策保持期(qi)待，下一(yi)步(bu)金融政(zheng)策仍然有较大的实施(shi)空间。从货币政策看，5月降准之后(hou)加权平均存款准备金(jin)率约(yue)为6.2%。董希淼预计(ji)，还有2个百分点左右的降幅，三季度(du)和四季度仍将可能继续实施全面降准(zhun)。随着政策(ce)框架不断完(wan)善，存款准备金率5%“隐(yin)性下限”将可能(neng)打破，存款准备金工具的政策调控功能将(jiang)得到更充分发挥。

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1、陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值(zhi)仍处于较(jiao)低水平，并显(xian)著低于(yu)美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值(zhi)体(ti)系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智(zhi)能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、中国稀土：披露澄清公告称💕，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🤬🍒。经公司核查🍋🍆，并向实际控制人中国稀土集团确认👡👛，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🩲🥑🍈。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🍋🤬🩲👙，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排😠，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🍇🍏😈，公司的生产经营平稳有序🍍🍌，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🥻。