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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续(xu)催(cui)化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。