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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💘💔，预期 -0.2%👠，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💌🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒😡，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💝👝🥬🥒，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🧡🥻，或增大美元指数、美债收益率的波动💯👙🥦👗👜，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛💋🧡👠，成长价值或相对均衡👗🥔👝👄🥬。具体来说，第一，从历史来看🥬🤬🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥒💟👡🍑。第二，外部流动性方面🥿💘🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡💟👢，对短期市场或有扰动。第三🍒👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👠🍒🥥、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩰🩱🍎🍉、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍒👅🍉🍌，本期推荐关注电子（半导体）👢、机械（自动化设备）🥿🥾、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥬😻👜、贵金属🩲💖、小金属）🍍🍌🍇🥭、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍑、创新药💛💯。

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齊(qí)翔騰(téng)達(dá)：爲(wèi)確(què)保甲乙酮裝寘的安全、平(ping)穩(wěn)(wen)運(yùn)行，公司計(jì)劃(huà)于2025年6月30日起對(duì)6萬(wàn)(wan)噸(dūn)甲乙酮(tong)裝(zhuang)寘進(jìn)行例行(xing)停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停車檢脩時(shí)間(jiān)60天(tian)，具體(tǐ)復(fù)産(chǎn)時(shi)間以實(shí)際(jì)檢脩時(shi)間爲準。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前(qian)文提到，当前国内私人部门持(chi)续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水(shui)平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿(yi)人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点(dian)。利率水平不仅是历史(shi)低(di)点，在全球范围也接近最低。与(yu)此同时，微(wei)观(guan)流动性上，5月香港因(yin)金管局投放(fang)流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与(yu)金(jin)管局为了对冲港币(bi)此前(qian)触及强(qiang)方7.75后，自动触发的操作(zuo)机制有(you)直接关系。但更重要的是，本轮(lun)投放(fang)的规(gui)模和速度都远超历史正常水(shui)平，5月2日至5月6日短短4天内四(si)次投放港币，累(lei)计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作(zuo)，但可以决定如何操作。不过(guo)短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方(fang)保证，香港金管(guan)局也(ye)时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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