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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长(zhang)，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池(chi)产(chan)量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释(shi)放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企(qi)业率先(xian)受益，自(zi)动(dong)化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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另一(yi)方面(mian)，下半年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下(xia)半年出(chu)口基(ji)数较高，同时今年上半年受关税扰(rao)动影响出(chu)现了抢(qiang)出口现象(xiang)，因此(ci)下半年出口压力较大。从(cong)当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左右。

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1、展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有(you)上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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