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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥🥬🥿🎒👘，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🧅💞，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👠🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🩳🍊💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🍍🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🩱💋。在流动性和增量资金方面😻👠💕，目前利率仍处于较低水平🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿💗🧡😈🥔，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇💘🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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时间(jian)序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近(jin)一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数波动(dong)率处于近半年(nian)中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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